第１５回媒介リスクを可視化するチェックリストとは

「媒介しているつもりはないけど、違法かもしれない…？」そんな不安を抱えたままでは、安心して営業活動を行うことはできません。社内で自己点検できるチェックリストを活用することで、違反リスクを事前に防ぎましょう。

この記事では、住宅ローンに関する媒介リスクを社内で可視化するためのチェックリストと、その活用方法を紹介します。

なぜチェックリストが必要なのか？

媒介行為は判断が難しく、「グレーゾーン」が存在します。

チェックリストがあれば、日常業務の中で媒介リスクを“見える化”し、早期に対応できます。

これらの質問に1つでも「YES」がある場合、媒介行為の可能性があります。

毎月の営業会議で全社員が記入し、チームで共有する仕組みを作ると、継続的な意識向上につながります。

また、新人研修や定期研修でも活用できます。

媒介リスクは「知らずにやっていた」が一番危険です。

チェックリストで可視化し、日々の行動を見直すことで、安心・安全な営業体制が整っていきます。